AGP Consultant se différencie par son approche personnalisée où l’offre produit ne dicte pas nos stratégies mais se met au service du conseil. De plus, l’agrégation de l’ensemble de vos comptes vous assure un suivi global pertinent.
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ACTUALITESVos objectifs
Notre approche globale permet de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux actuels et futurs tels que :
- L'amélioration de la rentabilité de vos placements financiers : à partir de votre profil de risque, nous bâtissons ensemble une stratégie financière optimisée en choisissant les enveloppes juridiques adaptées et en définissant une allocation d'actifs sur mesure.
- La réduction de votre fiscalité personnelle (IR/ISF) : nous vous aidons à définir une stratégie reposant sur deux volets, l'optimisation du mode de détention de vos actifs actuels et la mise en place d'opérations de défiscalisation.
- L'optimisation de la transmission de votre patrimoine : que ce soit au travers d'un bilan patrimonial global ou d'un bilan successoral dédié, nous recherchons les solutions juridiques (donation, testament...) ou financières (assurance vie avec aménagement des clauses bénéficiaires...) qui vous permettront d'organiser au mieux la transmission à moindre coût de votre patrimoine à vos proches.
- La constitution d'un patrimoine immobilier résidentiel ou locatif dans un cadre fiscal et juridique avantageux en utilisant au mieux l'effet de levier du crédit.
- La mise en place d'un complément de revenus immédiat voire différé (retraite) pour vous et/ou votre conjoint : nous vous aidons dès aujourd'hui à préparer cette situation en bâtissant une stratégie sur mesure axée sur la constitution de revenus.
Les objectifs plus spécifiques de l'entrepreneur sont également traités par notre cabinet à travers une offre de services dédiée.